二对一

智通财经APP讯，天图投资(01973)于2023年9月25日-2023年9月28日招股，拟民众刊行1.73亿股，其中香港发售约占10%，海外发售约占90%;发售价不会跨越每股发售股份11.40港元，何况预期不会低于每股发售股份5.80港元;每手400股，瞻望股份将于2023年10月6日(星期五)上昼九时正(香港时刻)驱动在香港联交所营业。

该集团是一家奋发于于推进中国耗尽品牌和公司发展的早先私募股权投资者及基金搞定东说念主。集团为机构投资者及高净值东说念主士搞定成本，并通过集团的在管基金及径直使用集团的自有资金进行投资。

据悉，该集团主要通过基金搞定成本。规则2023年3月31日，集团的基金于集团约东说念主民币255亿元的总财富搞定范畴中孝顺了约东说念主民币204亿元。规则2023年3月31日，集团所有这个词搞定八只东说念主民币基金及三只好意思元基金，并于往绩记载技艺后及直至终末骨子可行日历推出了三只新的东说念主民币基金。该等基金由向外部投资者筹集的资金及集团的自有资金共同提供资金。规则2023年3月31日，外部资金占集团搞定的基金承诺成本总和的82.0%，其由98名基金投资者筹集所得，而集团以鄙俗结伙东说念主或有限结伙东说念主的身份以自有资金孝顺了18.0%。集团的基金投资者主要由盛名跨国企业及金融机构、政府率领基金等机构投资者及高净值东说念主士构成。除了集团搞定的基金外，集团亦搞定集团的自有资金，并进步履直投资以寻求最好陈说。规则2023年3月31日，集团于径直投资项下的总财富搞定范畴约为东说念主民币51亿元。集团自集团搞定的基金中收取基金搞定用度和附带权利，并于集团使用自有资金进行投资时阐明投资收益。

该集团自集团搞定的基金中收取基金搞定用度和附带权利。当集团使用自有资金进行投资时，集团亦会阐明投资收益。规则2020年1月1日、2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年3月31日，集团的在管基金差异竣事了16.2%、17.8%、28.2%、16.0%及16.0%的平均里面收益率。就集团的合手续成见业务而言，于2020年、2021年及2022年，集团差异赢得总收入及投资收益或吃亏净额东说念主民币11.95亿元、东说念主民币4.95亿元及东说念主民币4.23亿元。规则2023年3月31日止三个月，集团来自合手续成见业务的收入及投资收益或吃亏净额为负东说念主民币1.94亿元。于2020年、2021年及2022年，集团赢得纯利东说念主民币10.58亿元、东说念主民币7.2亿元及东说念主民币5.33亿元，包括于2021年不再并表蒙天乳业及于2022年不再并表优诺中国产生的一次性收益，该等收益指被视为失去对彼等戒指权的公允价值收益。规则2023年3月31日止三个月，集团赢得吃亏净额东说念主民币8090万元。

假定逾额配股权未获哄骗且假定发售价为每股股份8.60港元，集团预期将收到的民众发售所得款项净额合共约为13.6亿港元。其中，65.0%(或约8.84亿港元)，将被分拨用于进一步拓展集团的私募股权基金搞定业务;25.0%(或约3.4亿港元)，将被分拨用于进一步发展及加强集团的径直投资业务;10.0%(或约1.36亿港元)，将被分拨用于集团的一般公司用途。

倘发售价定为每股股份11.40港元(即指令性发售价领域的高位数)，则民众发售所得款项净额将加多约4.68亿港元。倘发售价定为每股股份5.80港元(即指令性发售价领域的低位数)，则民众发售所得款项净额将减少约4.68亿港元。倘逾额配股权获悉数哄骗，并假定发售价为每股股份8.60港元(即指令性发售价领域的中位数)，则集团将收到的稀奇所得款项净额约为2.16亿港元。

此外，该集团已与深圳市福田率领基金投资有限公司(福田率领基金)及青岛海明、青岛海诺及青岛金融(统称青岛投资者)执意基石投资契约。据此，基石投资者已喜悦在多少条目的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括经中国规划部门批准的及格境内机构投资者(及格境内机构投资者))认购以总金额约7810万好意思元(约6.11亿港元)可购买的规划数量发售股份(向下约整至最接近每手400股H股的好意思满营业单元)。